Musim kedua dari anime Majutsushi Orphen Hagure Tabi. Orphen adalah seorang penyihir yang dahulunya merupakan murid terbaik akademi Menara Fang yang bergengsi. Perjalanannya untuk menyelamatkan Azalie, seorang gadis yang dia anggap seperti saudaranya sendiri telah membawanya pada kunci rahasia dunia.